Cilp Lança Aplicativo Integrado para Consultoria Financeira: Mais Praticidade e Vantagens
A Cilp, empresa líder em consultoria financeira, está lançando um novo aplicativo integrado projetado para otimizar a gestão financeira de seus clientes e simplificar o trabalho dos consultores. Com a metodologia inovadora da Cilp, cada cliente tem seu contexto de vida e objetivos como pontos de partida para um atendimento completo e integrado nas áreas de proteção, investimentos e aposentadoria.
O novo aplicativo da Cilp unifica o local onde o cliente pode resolver questões importantes, como fazer seguros, investimentos e comprar imóveis. Agora, os clientes podem contar com um único ponto de contato, o consultor financeiro, que tem uma visão ampla das reais necessidades de cada cliente e acesso às melhores instituições e soluções do mercado.
Atestando a eficiência da metodologia, recentemente, os consultores da Cilp, Abib Attem e Alexandre Siqueira, ambos com mais de 35 anos de experiência como gerentes gerais do Banco do Brasil, foram reconhecidos pela seguradora Icatu por seu desempenho exemplar. Durante uma cerimônia de premiação fora do país, os consultores receberam o reconhecimento pela ética e pelo seu compromisso em oferecer soluções financeiras orientadas para o cliente.
Em 2023, a seguradora, interessada em conhecer melhor a solução, fez um convite para um almoço exclusivo com o Presidente da companhia e as diretorias das duas empresas (Cilp e Icatu). As empresas estreitam laços e prevêem uma integração cada vez maior no atendimento digital a clientes.
O processo de atendimento começa com a análise do contexto de receitas e despesas do cliente. Em seguida, são verificados os riscos, como a manutenção do padrão de vida em caso de invalidez ou ausência do pilar financeiro da casa. São mapeados os sonhos e as intenções para aposentadoria, resultando em um atendimento completo e personalizado.
Com o novo aplicativo da Cilp, os clientes podem receber recomendações de investimentos ou orientações em decisões específicas diretamente pelo aplicativo, economizando tempo e simplificando o processo.
Rafael Corrêa, Head da Área de Research da Cilp e autoridade em gestão de renda nãolaboral, destaca a importância do novo aplicativo: " Há investimentos mais adequados para cada prazo. Cada cliente gasta menos de 15 minutos por mês para ter acesso às suas informações financeiras e receber orientações importantes para sua vida financeira. Com nossa metodologia inovadora e o novo aplicativo integrado, estamos oferecendo uma solução completa e integrada que otimiza a gestão da renda não-laboral dos clientes. Isso permite que eles alcancem seus objetivos financeiros de forma mais eficaz e segura, enquanto simplifica o processo para os profissionais do mercado financeiro.”
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